Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1,5 Milyar Dolar Değerinde ESG Tahvili İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sürdürülebilir finansmanı desteklemek amacıyla 2037 vadeli bir ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhracın tutarı 1,5 milyar dolar olarak belirlendi.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bu ihraç için 23 Eylül’de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verildi. Söz konusu tahvil ihracı aynı gün içinde tamamlandı ve elde edilen fonun 30 Eylül itibarıyla Bakanlığın hesaplarına aktarılması planlanıyor.
30 Ocak 2037 tarihli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak belirlendi. İhraçta 100’ün üzerinde yatırımcı, tahvilin toplam tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Yatırımcı dağılımı; yüzde 32’sinin Birleşik Krallık, yüzde 30’unun ABD, yüzde 25’inin Türkiye, yüzde 9’unun diğer Avrupa ülkelerinden ve yüzde 4’ünün ise diğer ülkelerden geldiği şeklinde yayımlandı.
Bu tahvil ihracı, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG tahvili olma özelliğini taşıyor ve 2023 yılı itibarıyla yapılan ilk ESG tahvili olarak kayıtlara geçti. Bu ihraç ile birlikte, 2026 yılı itibarıyla uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
