Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç: Veriler ve Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan makroekonomik verilerin etkisi hissedilirken, yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği hava saldırısının beklenenden daha az şiddetli olması, piyasaların risk algısını azaltmış durumda.

ABD’de, şirket karlılıklarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesi, ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hedeflediği seviyeye ulaşmasının zaman alabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

Analistler, açıklanacak olan makroekonomik verilerin dikkatle izleneceğini belirtirken, Fed’in önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği gevşemelerin güçlü ekonomik aktivite nedeniyle etkilenebileceği değerlendiriliyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de dayanıklı mal siparişleri Eylül ayında yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi.

Michigan Üniversitesi’nin ölçümüne göre, Ekim ayındaki tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edilerek 70,5 seviyesine çıkarıldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmeden yüzde 2,7 olarak kalırken, uzun vadeli beklenti ise yüzde 3,1’den yüzde 3’e düştü.

Kurumsal alanda, ABD’li bölgesel banka New York Community Bank’ın bilançosunda ticari gayrimenkul kredileri kaynaklı zarar bildirilmesi, bankanın hisselerinin yüzde 8’in üzerinde değer kaybetmesine yol açtı. Zayıf bilançonun finans sektöründeki diğer şirketlerin hisselerine de olumsuz etkide bulunduğu görülüyor. Goldman Sachs hisseleri yüzde 2,3, Morgan Stanley’nin hisseleri yaklaşık yüzde 2, Bank of America’nın hisseleri yüzde 1,8, Wells Fargo’nun hisseleri yüzde 1,4 ve JPMorgan Chase’in hisseleri yüzde 1,2 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta açıklanacak olan istihdam ve büyüme verilerinin Fed’in gelecekteki adımları açısından belirleyici olabileceğini vurguluyor. Para piyasalarında, Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği konusunda beklentiler devam ederken, Aralık ayı için de faiz indirimi öngörüleri sürüyor. Bankanın Aralık’ta faiz indiriminde bulunacağı tahminleri yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Bu gelişmeler neticesinde, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi Cuma günü 4 baz puan azalarak 4,25 seviyesinden kapandı. Dolar endeksi ise Cuma günü yüzde 0,2 artış göstererek yeni güne 104,3 seviyesinden başladı. Faiz oranlarının 50 baz puan düşürülmesinin ardından 10 yıl vadeli hazine tahvil faizinin arttığı rapor edildi. Analistler bu durumun, iyileşen ekonomik veriler ve Fed’in ilerideki faiz indirimlerinde daha temkinli olacağına dair beklentilerden kaynaklandığını ifade ediyor.

Altının ons fiyatı Cuma günü yüzde 0,4 değer kazanarak 2.747,7 dolardan gün içinde işlem görürken, şu an için önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.736 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise İsrail’in hava saldırısının petrol tesislerini etkilememesinin ardından Cuma günü kapanışın yüzde 4,4 altında 72,3 dolardan işlem görmekte.

New York Borsası’nda, Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksinde ise yatay bir seyir izlendi. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya olumlu bir başlangıç yaptı.

Avrupa borsalarında Cuma günü karışık bir seyrin hakim olduğu gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Avro Bölgesi’nde önümüzdeki yıl enflasyonun ECB’nin yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda olduğunu belirtirken, ücret baskılarının devam ettiğini de vurguladı. Tüketici bekleyişleri anketine göre Avro Bölgesi’ndeki tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,7’den 2,4’e geriledi.

Almanya’da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Ekim ayında 86,5 puana yükselerek art arda dört aylık düşüşüne son verdi. Ayrıca, Avro Bölgesi’ndeki bankalar tarafından şirketlere verilen krediler Eylül ayında yüzde 1,1 ile Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek artışı gösterdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın kredi notunu Aa2 olarak teyit etti, ancak not görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Kurumsal alanda, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz’in hisseleri, Çin’deki lüks otomobil satışlarının zayıflaması nedeniyle Cuma günü yüzde 1 geriledi. Para piyasalarında ECB’nin Aralık toplantısında 25 baz puan faiz indirme olasılığı yüksek görünürken, 50 baz puan indirim olasılığı da fiyatlamalara yansımış durumda.

Cuma günü, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,40, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Avrupa’da, endeks vadeli kontratlar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise Japonya’daki seçimlerin ardından haftanın ilk işlem gününde olumlu bir seyir gözlemlendi. Yen, dolar karşısında üç ayın en düşük seviyelerine gerilerken, bu durum siyasi belirsizliğin merkez bankasının faiz artırım politikasını etkileyeceği endişelerini artırdı. Dolayısıyla, Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta içinde diğer faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında düşük tutması bekleniyor.

Çin’de eylül ayına ilişkin sanayi karları yüzde 3,5 azalış gösterdi. Çin Merkez Bankası, piyasalara daha fazla likidite sağlamak amacıyla yeni bir kredi aracı başlatmış durumda.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi Cuma günü %0,40 artışla günü 8.908,47 puandan kapattı. Dolar/TL Cuma günü %0,2 artışla 34,3063’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada 34,2970’tan işlem görmekte.

Analistler, piyasanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40’a kadar açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük bir tatile gireceğini belirtiyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceği ifade ediliyor. BIST 100 endeksi için teknik anlamda 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğu vurgulanıyor.