Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihraç ederek 2,5 milyar dolar topladı.
Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bu yıl gerçekleşecek dış finansman programı çerçevesinde, dolar tahvil ihracı için 5 Şubat tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verildi.
Gerçekleştirilen ihraç, söz konusu tarihte sonuçlandı ve toplam tutar 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Elde edilen bu miktarın 12 Şubat’ta bakanlığın hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.
Ayrıca, 12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,2 olarak açıklandı.
EN DÜŞÜK PRİM FARKI
İhraçta, benzer vadedeki ABD Hazine tahvilinin getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puanlık prim farkı, bakanlık tarafından son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük seviyeye işaret ediyor.
Tahvile, 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı oranında taleple yanıt verdi.
Tahvilin satış dağılımı da dikkat çekici; yüzde 40’ı Birleşik Krallık’taki yatırımcılara, yüzde 34’ü ABD’ye, yüzde 12’si diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 8’i Türkiye’deki yatırımcılara ve yüzde 6’sı da diğer ülkelere yönlendirildi.
Bu tahvil ihraçları aracılığıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 2,5 milyar dolarlık bir finansman sağlanmış oldu.
