ABD’de enflasyonist baskıların azaldığına dair artan güven, dün açıklanan veriler sonrasında yerini temkinli bir yaklaşımın benimsenmesine bıraktı.
Dün yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, eylül ayı için aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 artış kaydederek beklentilerin üzerinde bir sonuç ortaya koydu.
Analistler, bu verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim hızında değişiklikler olabileceğine dikkat çekerek, yaklaşan makroekonomik verilerin daha fazla önem kazandığını belirtti.
Aynı zamanda, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Böylece, işsizlik maaşı için yapılan başvurular, Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Faiz indirimi beklentileri güçleniyor
İşsizlik maaşı başvurularındaki artışın Helene Kasırgası ve işçi grevleri gibi faktörlerden etkilenmiş olabileceği ifade edildi. Ayrıca, Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgası’nın da ilerleyen haftalarda istihdam verilerini etkileyeceği öngörülüyor.
Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle daha fazla faiz indirimi beklediğini aktardı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik görünümün seyrine bağlı olarak bankanın gelecek ayki toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmeye ya da sabit tutmaya hazır olduğunu ifade etti. Bostic, “Veriler bu durumu destekliyorsa, bir toplantıyı es geçme konusunda oldukça rahatım.” şeklinde değerlendirme yaptı.
Dün açıklanan TÜFE verisinden sonra, para piyasaları Fed’in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceği ihtimallerini fiyatlamaya başladı. Ancak yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.
Bu arada, ABD’de bilanço sezonunun hızlandığı günlerde, Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon gibi büyük bankaların finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Analistler, bu finansal sonuçların piyasalarda hisse ve sektör bazında dalgalanmalara neden olabileceğini vurguladı.
Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi 102,9 seviyesinden güne başladı.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,8 değer kazanarak tamamladı ve şu anda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2.646 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 artarak 78,9 dolardan kapanırken, bugün ise yüzde 0,1 düşüşle 78,8 dolara geriledi.
New York Borsası’nda ise dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları
Avrupa borsalarında, dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ardından İtalya hariç genel olarak satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Bugün ise tüm gözler Almanya’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bölgeden gelecek enflasyon ve ekonomik aktivite verileri dikkatle izleniyor.
Dün, Almanya hükümeti bu yıl için daha önce öngörülen yüzde 0,3 büyüme tahminini eksi yüzde 0,2 olarak revize etti.
Öte yandan, açıklanan ECB’nin eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinden memnun olduklarını ancak daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli durduklarını gösterdi.
Tutanaklarda, ECB’nin fiyat baskıları dikkate alındığında kademeli bir politika gevşemesini savunduğu yer aldı. Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründe enflasyonun daha dayanıklı olabileceğine dair uyarılar da yapıldı.
Bu gelişmelerle, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşerken, İtalya’da FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,43 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar karışık bir seyirle güne başladı.
Asya
Asya borsalarında yeni işlem gününde izlenen karışık seyir devam ederken, Hong Kong’da tatil sebebiyle işlem yapılmıyor.
Çin’de hükümetin bu hafta sonu açıklaması beklenen ekonomik teşvik paketi ile ilgili haber akışı, piyasalardaki belirsizlikler üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların bu gelişmeler öncesinde temkinli davrandığı gözlemleniyor.
Buna ek olarak, Güney Kore Merkez Bankası politika faiz oranını, beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25 seviyesine indirdi.
Bölgedeki merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, eğer yönetim kurulunun ekonomik ve fiyat tahminleri gerçekleşirse faiz oranlarının ayarlanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Güney Kore’deki Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin’deki Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,6 değer kaybetti.
Yurt içi
Yurt içinde dün satıcılı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,84 kayıpla 8.964,10 puandan tamamladı.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 17 milyar 771 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini değerlendirdi.
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 azalışla 34,1719’dan kapanırken, bankalararası piyasada bugün önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,2870 seviyesinden işlem görmeye başladı.
Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi gibi verilerin takip edileceğini, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, İngiltere’de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 seviyelerinin destek, 9.165 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
